Simon, un garçonnet autiste, décrypte par hasard le code Mercury, mis au point pour assurer la protection des espions américains infiltrés à l'étranger. Le lieutenant Kudrow, responsable du projet, ordonne aussitôt son élimination. Simon échappe miraculeusement à ses tueurs. Art Jeffries, ancien responsable du FBI, retiré depuis une opération ratée, décide de se charger de la surveillance de Simon.
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